乘着Gemini 3的“东风”，“谷歌链”挑战“英伟达

谷歌正在利用人工智能模型的最新突破，向英伟达的芯片主导地位发起全面挑战。这家搜索巨头已经开始计划在自己的数据中心部署TPU芯片，并与Meta等大客户合作，试图将替代AI芯片从谷歌云租赁业务扩展到更广阔的市场。据最新媒体援引知情人士消息称，Meta 正在与谷歌洽谈，到 2027 年在其数据中心使用价值数十亿美元的 TPU 芯片，并计划明年从谷歌云租用芯片。这笔潜在的交易可能会让谷歌获得英伟达年收入的 10%，为其带来数十亿美元的新收入，这是谷歌几位云部门负责人表达的目标。谷歌本月发布的Gemini 3基础语言模型引发市场剧烈反应。该模型主要在TPU芯片上训练，性能接近甚至优于OpenAi的Chatgpt。这项技术突破让投资者重新评估AI芯片市场的格局。谷歌股价一日上涨6.3%，创历史新高318.58美元，今年累计涨幅达68%，而英伟达股价本月下跌近10%，两者市值差距缩小至5260亿美元，为去年4月以来最小。 NVIDIA 首席执行官黄仁勋迅速采取行动应对这一威胁。据知情人士透露，在谷歌与 Anthropic 达成协议提供最多 1 米扬 TPU 后，黄仁勋立即宣布向该公司投资数十亿美元，并兑现了继续使用 NVIDIA GPU 的承诺。同样，在Openai计划向谷歌云租用TPU的消息传出后，黄仁勋也与该公司达成了高达1000亿美元的投资意向。谷歌TPU战略升级：从云端租赁到本地部署 谷歌租赁自研Tensor Pr多年来，我们一直向云客户提供 TPU 芯片，客户在 Google Cloud 数据中心使用这些芯片。但现在，谷歌已经开始向客户（包括元和大型金融机构）推销一种新选择：让他们在自己的数据中心使用 TPU。据知情人士透露，Meta 目前正在与谷歌就明年租赁谷歌云芯片以及到 2027 年消除 Meta 数据中心的 TPU 进行谈判。Meta 目前依赖 NVIDIA 图形处理单元。据一位直接了解情况的人士透露，谷歌在向企业推广这一解决方案时，强调客户已经表达了在其数据中心部署芯片的愿望，以满足更高的安全性和合规性标准，特别是处理敏感数据。谷歌还指出，TPU 对于在自己的设施中运行人工智能模型的高频交易公司特别有用。为了支持这项名为“TPU@Premise”的新举措，谷歌开发了名为“TPU Command Center”的软件，以方便客户使用这些芯片。该软件被视为谷歌对抗 NVIDIA 最大优势之一——CUDA 软件的武器。 Cuda已经成为AI开发者事实上的标准，开发者熟悉如何使用它在NVIDIA芯片上运行模型。尽管谷歌的 JAX 编程语言对于开发者来说相对较新，但谷歌已经告知客户，他们可以使用 Pytorch 相关软件来运行 TPU，而无需成为 JAX 专家。去年夏天，谷歌开始更积极地拓展 TPU 市场。该公司开始与主要租用 NVIDIA 芯片的小型云服务提供商接洽，并提出让他们在数据中心托管 TPU。谷歌与至少一家云提供商（基于 FluidStack 的伦敦）达成协议，在纽约数据中心托管 TPU。作为交易的一部分，谷歌还提出了一个难以拒绝的条款：如果 FluidStack 无法支付过期的纽约数据租约费用，Google 将提供高达 32 亿美元的后备支持。谷歌Gemini 3的突破重塑了市场对当前AI领域势头的信心，可为TPU的推广提供支撑。本月初发布的最新大语言模型 Gemini 3 受到了一些知名科技人士的好评，他们认为谷歌已经缩小了与其 OpenAI 之间的技术差距。据报道，Gemini 3 比 OpenAi、埃隆·马斯克的 Grok 和杰夫·贝佐斯支持的 Chatgpt 更快、更智能，并且具有更深入的推理能力。其定价与竞争的人工智能模型相当或更低。更重要的是，Gemini 3主要由谷歌的TPU提供动力，而不是像竞争对手那样依赖nvidia芯片。尽管 TPU 不如 NVIDIA GPU 灵活，但它们的构建成本更低，并且在满负载运行时消耗的电量更少。 Melius Research 技术策略师 Ben Reitzes 表示：“一些投资者担心 Alphabet 将赢得人工智能战争，因为一些开发者认为，借助 TPU，谷歌缩小了 Nvidia 在训练新的大型 AI 模型所需的密集服务器集群能力方面的领先优势。据知情人士透露，Meta 正在与谷歌讨论使用 TPU 来训练新的 AI 模型，而不仅仅是雇佣为现有元模型提供推理支持。这一点值得注意，因为此前大多数分析师认为挑战 NVIDIA 的最大机会在于推理D.A. Davidson 分析师 Gil Luria 估计，如果谷歌的 DeepMind 人工智能研究实验室和 TPU 销售业务是独立的部门，那么它们的价值将达到 1 万亿美元，这使得它们“可以说是 Alphabet 最有价值的业务之一。”这一希望反映在谷歌股价飙升中，其今年 68% 的涨幅远远超过了七巨头和纳斯达克指数的涨幅。osite 上涨 18%。其TPU制造合作伙伴博通今年以来股价也上涨了63%以上。即使谷歌的 TPU 努力成功，英伟达也发起了防御性攻击，强大的英伟达替代品的幽灵可能会为像 anthropic 和 openai 这样不想依赖单一 AI 芯片供应商的大客户带来好处。上个月，在谷歌与 Anthropic 达成供应多达 100 万个 TPU 的协议，并确保这家 AI 初创公司承诺使用 NVIDIA GPU 后，黄仁勋宣布了另一笔数十亿美元的投资 Anthropic 的交易。同样，在Openai计划向谷歌云租用TPU的消息曝光后，黄仁勋与CHATGPT厂商达成初步协议，投资至多1000亿美元帮助其建设自己的数据中心，并讨论了向该公司租赁Nvidia GPU的事宜。 NVIDIA发言人表示，该公司对AI初创公司的投资不需要这些公司购买其 GPU。黄仁勋有可能通过与 Meta 达成交易来抢占 TPU 与 Google 的 TPU 交易，Meta 已经是 Nvidia 最大的客户之一。黄仁勋承认谷歌在人工智能芯片方面取得的进展。在去年秋天的播客中，黄仁勋对投资者 Brad Gerstner 表示，鉴于谷歌已经生产了七代 TPU，“我们需要在真正应得的尊重处表现出尊重”。 NVIDIA 还向 Coreweave 等 AI 云合作伙伴做出了类似的财务承诺。 Meta 发言人拒绝就 TPU 谈判发表评论。谷歌发言人没有对 TPU 的努力发表评论，但表示该公司“正在经历对我们的定制 TPU 和 NVIDIAA GPU 加速的需求；我们致力于支持这两者，就像我们多年来一直在做的那样。”市场格局面临重构。据追风交易台报道，高盛全球银行市场部企业家里奇·普里沃洛茨基(Rich Privorotsky)在《报告》中指出，有研究报告认为，谷歌Gemini 3开发的崩溃是重构整个AI投资生态系统的“颠覆性模式”，导致更多公司的产品周期延迟、资本支出增加、投资回报不公平。这位企业家强调，虽然NVIDIA的财报不错，但它已经不再是AI投资的主要焦点。 Melius Research 的 Reitzes 警告称：“现在断言 Alphabet 的发展是长期赢家还为时过早。但它表示，半导体和超大规模云公司（尤其是甲骨文）需要认识到‘Alphabet 问题’是一个令人担忧的因素。”甲骨文购买了数十亿美元的英伟达芯片通过云进行出租，如果其他公司在AI云中建立竞争对手，成本较低的TPU意味着它可以在价格上突破。即使英伟达的优势稍有保留，也可能会产生连锁反应，从而动摇下个月的市场。公司如果事实证明低成本芯片也能发挥同样的性能，那些没有在英伟达半导体上投入巨资的买家可能会感到后悔。从上市的超大规模云计算公司到 OpenAi，估值都非常高，而新技术将如何造福实体经济的问题仍然存在。事实上，根据信息上周发布的一份内部备忘录，OpenAi首席执行官萨姆·奥尔特曼承认，谷歌的AI发展可能会给公司带来“一些暂时的经济逆风”，“我预计外部环境将困难一段时间”。伯恩斯坦高级分析师史黛西·拉斯冈（Stacy Rasgon）在接受 CNBC 采访时表示：“我们现在不必担心谁赢谁输。更重要的是‘人工智能面前的机会是否可持续’。如果可持续，他们就会没事；如果不可持续，他们都会陷入困境。” 特别声明：以上内容（如有的话，包括照片或视频）已上传并由自媒体平台“网易号”用户发布。本平台仅提供imb服务座位信息 注：以上内容（包括图片和视频，如有）由网易HAO用户上传发布，网易HAO为社交媒体平台，仅提供信息存储服务。